1919 Год: легендарный "Дровосек" Нового Орлеана - на самом деле не человек, страшный дух – он обещает веселье в доме, где джаз-группа ведет репетицию. Ведьмы Академии Мисс Робишо бросают ему вызов.

Наши дни: Зои, Куини и Нэн, в результате исчезновения Мэдисон договариваются присматривать друг за другом. Чтобы попытаться найти Мэдисон, они используют находку, которую Зои нашла в тайнике в своем шкафу. Вместо этого им является Дровосек, дух которого заточен в стенах Академии. Куинни, опасаясь за их жизни, порывает контакты с духом, но Зои в одиночку продолжает контакт. Дровосек приводит ее к Мэдисон, где она находит больше вопросов, чем ответов. Зои попадает впросак, когда нарушает сделку с Дровосеком. Новая сила Корделии приносит душераздирающие откровения. Зои и Кайл устремляются на болото за помошью к Мисти, но там им не рада. Мы узнаем о встречи Мари Лаво с кое-кем совершенно неожиданным, чьи секреты темнее, чем были у кого-то до этого момента.

Годом ранее: Кайл, зависающий с его приятелями, рассказывает им свои мечты о видении жизни.

Наши дни: Те, кто умер и был воскрешен, пытаются привыкнуть к новому обретенному статусу. Один из них, кто жил ошеломительной жизнью шокирован и пытается снова что-то чувствовать. Он совершает серьезные поступки. Другой, испуганный тем, чем стал, хочет умереть и ничего не чувствовать больше. Оба этих человека находят много общего. Тем временем Куини проводит ночь с мадам Лалори, эти двое продолжают делать вид, что между ними есть связь. Что-то в Лалори отталкивает Квинни и она пытается разобраться какую роль Лалори может сыграть в шабаше, параллельно ища место, где ее саму могли бы принять. Но цена слишком высока? Тем временем опасная Фиона найдет новое любовное увлечение из тех, кто очень долго наблюдал за ней. Корделия принимает роковое решение относительно своей матери и просит у Зои помощи. У Зои будет миссия, которая откроет новые возможности для ее мести.

1991 год: молодой Хэнк отправляется на охоту с отцом. Поход оканчивается травмой.

Наши дни: Фиона приходит к Мари Лаво с неожиданным предложением: создать альянс черного племени вуду и шабаша против общего врага. Однако, Мари не согласна. Хэнк подает отчеты генеральному директору, который направлял его всю жизнь, как отец. Мы будем шокированы узнав, кто ослепил Корделию. В академии Миртл воссоединяется с Пембрук и Квентином. Они помогают Корделии, которая метается между Фионой и Миртл. В больнице, Нэн не подчиняется Джоан, и снова, и снова посещает Люка. Она искренне хочет помочь им, до тех пор, пока не узнает о их темном прошлом. Куинни рассказывает Мадам Лалори историю рабства ее народа. Корделия тренерует Мисти в академии, ужасный и сожалеющий Хэнк приходит к ней, чтобы повиниться, она посылает его куда подальше. Мари поставила Хэнку определенные условия, и Хэнк, загнанными в угол, идет на крайние меры.